금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : 3분기 실적 개선에도 조심스러운 이유

No. 287 등록일:2012.07.18 출처:삼성증권 첨부파일 삼성증권(20120718).pdf

▶ 2분기 실적 발표. 매출액은 전분기 대비 2.4% 감소한 1.6조원, 영업이익은 전분기 대비 78% 감소한 288억원

▶ 제품 가격 상승 가능성이 높음에도 불구하고, 1) 낮은 가동률, 2) 약화된 가격 전가력, 3) 6월 부타디엔 저가 매입 기회 상실 등으로 3분기 실적 우려 존재

▶ 3분기 개선의 기대감이 상당 부분 주가에 반영되어 있다고 판단, HOLD 투자의견과 목표주가 145,000원 유지

No. 2872012.07.18

금호석유화학(011780) : 3분기 실적 개선에도 조심스러운 이유

No. 2942012.07.19

금호석유화학(011780) : 재고부담 속에 급감한 2Q. 하반기 수요반등 및 신증설 효과 기대

No. 2932012.07.19

금호석유화학(011780) : 수요 개선을 기다리며...

No. 2922012.07.19

금호석유화학(011780) : 2Q12 review_앞을 봐야 할 때

No. 2912012.07.19

금호석유화학(011780) : 2Q를 저점으로 이익 개선, 고무 수요 증가는 호흡을 길게 해야

No. 2902012.07.19

금호석유화학(011780) : 골이 깊으면 산도 높은 법!

46/ 104