금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : 4Q Review_전 사업 부문 실적 악화, 2분기 기대

No. 381 등록일:2013.02.07 출처:삼성증권 첨부파일 삼성증권(20130207).pdf

Event: 4분기 영업이익 컨센서스 21.7% 하회.

Impact: 2분기부터 본격적인 실적 개선세가 기대되지만 예상보다 합성고무 가격 상승이 더디고 합성수지(PS/ABS) 및 BPA의 수급 악화 및 원가 부담이 예상 보다 오래 지속되고 있는 점이 부담.

Action: 목표주가 125,000원으로 하향, HOLD 투자의견 유지.

No. 3812013.02.07

금호석유화학(011780) : 4Q Review_전 사업 부문 실적 악화, 2분기 기대

No. 1842011.10.14

금호석유화학(011780) : 3분기 원/달러 환율 상승 및 투입 원재료의 낮은 가격으로 호실적 기록

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금호석유화학(011780) : 3분기 영업실적 선전...4분기 실적개선 모멘텀 유효

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금호석유화학(011780) : 원가 하락으로 스프레드 확대는 긍정적, 장기는 합성고무 수요 반등 필요

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금호석유화학(011780) : 난이도 최고 코스에서 선전!

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금호석유화학(011780) : 3분기 연속 컨센서스 상회, 4분기 이어갈 듯

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