금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : 제품수급과 증설 모멘텀의 하모니

No. 303 등록일:2012.09.17 출처:토러스투자증권 첨부파일 토러스투자증권(20120917).pdf

◆ 투자의견 BUY, 목표주가 165,000원으로 신규 커버리지 개시, 상승여력 38.1%

◆ 투자포인트 Ⅰ : 2013년 합성고무 수급 타이트로 마진 회복 전망 - 영업이익 증가율 98.1% 추정

◆ 투자포인트 Ⅱ : 2013년 SBR 11만톤/년, SSBR 6만톤/년 증설로 인한 모멘텀 온기 반영 예상

No. 3032012.09.17

금호석유화학(011780) : 제품수급과 증설 모멘텀의 하모니

No. 4442013.07.19

금호석유화학(011780) : 2Q13 Review - 제품 가격 상승 시점이 변곡점이다

No. 4432013.07.19

금호석유화학(011780) : 합성고무 이익률 7% 대 회복

No. 4422013.07.19

금호석유화학(011780) : 3Q 고무 수요 부진하나, 원료가 하락으로 스프레드는 유지 예상

No. 4412013.07.19

금호석유화학(011780) : 단기개선보다는 장기 성장에 주목하자

No. 4402013.07.18

금호석유화학(011780) : 2Q13 Review - 2분기 컨센서스 부합, 3분기가 실적 바닥일 것

16/ 104