금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : BD의 구조적 강세로 실적 변동성 확대 Risk

No. 238 등록일:2012.03.06 출처:LIG투자증권 첨부파일 LIG투자증권(20120306)(0)(1).pdf

- SBR/BR/ABS 기준 2012년 말 BD 자급률은 31%로 BD가격에 의한 실적 변동성 확대 Risk 상존
- 1분기 영업실적은 저가 BD투입으로 QoQ 대비 개선되나 2분기는 고가 BD영향으로 부진할 전망
- EV/EBITDA 7배 적용 시 현 주가가 적정수준이기에 Hold 투자의견 제시

No. 2382012.03.06

금호석유화학(011780) : BD의 구조적 강세로 실적 변동성 확대 Risk

No. 2742012.06.25

금호석유화학(011780) : 중국 타이어 수요 회복이 관건

No. 2732012.06.19

금호석유화학(011780) : BUY, TP 137,000원

No. 2722012.06.13

금호석유화학(011780) : 원재료 하락의 영향보다 제품가격 반등이 우선

No. 2712012.06.12

Kumho Petrochemical : Reality bites

No. 2702012.06.07

금호석유화학(011780) : 주가 반등 기대에 앞서 점검할 것들

50/ 104