금호석유화학

전체메뉴

금호석유화학

역사관 문의하기
KOR ENG CHN
현재위치
H

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : 새벽 닭 울음소리를 아직 못 들으셨나요?
No. 453 등록일:2013.08.05         출처:동양증권 첨부파일 20130805_동양증권.pdf PDF 다운로드
투자포인트1. 글로벌 합성고무 상승 사이클 진입을 배경으로, 실적 성장 기대

   - 합성고무 증설 부담 해소 시작

   - 원료인 부타디엔 공급부족 우려 해소

투자포인트2. 제 2 열병합발전 증설로 안정적인 Cash 창출 능력 확대

투자의견 BUY, 목표주가 140,000원으로 상향

   -2013년 하반기부터 글로벌 합성고무 업황 상승 Cycle 진입 시작

   -8월 초 PBR 1.6배 수준으로, 대우건설㈜ 풋백옵션 위기 이후 평균 2.0배 대비 저평가
이전
다음
목록
No. 4532013.08.05
금호석유화학(011780) : 새벽 닭 울음소리를 아직 못 들으셨나요?
No. 2942012.07.19
금호석유화학(011780) : 재고부담 속에 급감한 2Q. 하반기 수요반등 및 신증설 효과 기대
No. 2932012.07.19
금호석유화학(011780) : 수요 개선을 기다리며...
No. 2922012.07.19
금호석유화학(011780) : 2Q12 review_앞을 봐야 할 때
No. 2912012.07.19
금호석유화학(011780) : 2Q를 저점으로 이익 개선, 고무 수요 증가는 호흡을 길게 해야
No. 2902012.07.19
금호석유화학(011780) : 골이 깊으면 산도 높은 법!
    46/ 104    
인쇄하기 TOP