금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : BD의 구조적 강세로 실적 변동성 확대 Risk

No. 238 등록일:2012.03.06 출처:LIG투자증권 첨부파일 LIG투자증권(20120306)(0)(1).pdf

- SBR/BR/ABS 기준 2012년 말 BD 자급률은 31%로 BD가격에 의한 실적 변동성 확대 Risk 상존
- 1분기 영업실적은 저가 BD투입으로 QoQ 대비 개선되나 2분기는 고가 BD영향으로 부진할 전망
- EV/EBITDA 7배 적용 시 현 주가가 적정수준이기에 Hold 투자의견 제시

No. 2382012.03.06

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No. 492008.10.14

금호석유화학(011780) : 3분기에 이어 4분기 영업실적도 호실적 흐름 지속 전망

No. 482008.10.07

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No. 462008.10.06

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No. 452008.09.30

금호석유화학(011780) : 12개월 목표가 66,000원으로 투자의견 'BUY'로 상향

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