금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780)

No. 488 등록일:2013.11.18 출처:이트레이드증권 첨부파일 20131118_이트레이드증권.pdf

- BR 공급 13년 11.2% → 14년 12.3%/SBR 6.4%→ 4.3%로 여전히 부담되지만, 결론은 수요

- 중국 RE 타이어 수요 정체 장기화에 따른 반등 기대감 팽배, 전반적인 경기 및 화학 수요 역시 점진적 회복 추세에 있어 고무 수요의 빠른 반등 역시 기대해볼 수 있는 요소

- 고무/화학에 집중된 사업구조 개선을 위한 제 3 열병합 발전소 증설로 14년 이후 이익 안정성 확대될 전망

- 투자

No. 4882013.11.18

금호석유화학(011780)

No. 392008.08.01

금호석유화학(011780) : 절대 低평가 매력에도 불구, 보수적 투자관점 필요한 시기

No. 382008.08.01

금호석유화학(011780) : 예상수준의 2분기 실적... 목표주가 44,000원 유지

No. 372008.08.01

금호석유화학(011780) : 2Q 사상최대 실적, 그러나 시장 우려 반영 목표주가 조정

No. 362008.08.01

금호석유화학(011780) : 이익과 주가의 벌어지는 간극

No. 352008.08.01

금호석유화학(011780) : 분기 사상최대 실적 갱신, 그룹의 자금마련방안 가시화가 관건

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