금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : 3분기 후반부터 합성고무 시황 점진적 회복 기대

No. 454 등록일:2013.08.19 출처:신한금융투자 첨부파일 20130819_신한금융투자.pdf

- 3분기 초반까지 고무 시황 약세: 타이어 수요 정체, 중국 로컬 고무업체 덤핑

- 3분기 후반 고무 시황 회복: 원료(BD) 가격 반등, 대체재(천연고무) 가격 견조

- 3Q13 영업이익은 기존 전망치(779억원) 하회할 전망(618억원, QoQ -19.5%)

- 목표주가 110,000원으로 상향, 주가 상승에 따라 투자의견 Trading BUY로 하향

No. 4542013.08.19

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금호석유화학(011780) : 중국 타이어 수요 회복이 관건

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금호석유화학(011780) : BUY, TP 137,000원

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금호석유화학(011780) : 원재료 하락의 영향보다 제품가격 반등이 우선

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Kumho Petrochemical : Reality bites

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금호석유화학(011780) : 주가 반등 기대에 앞서 점검할 것들

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