금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : 3분기 실적 약세를 매수기회로 권고하는 이유

No. 172 등록일:2011.09.19 출처:키움증권 첨부파일 키움증권(20110919).pdf

■ 3분기 영업이익 1,764억원(QoQ -36.0%)로 전기비 실적 둔화 예상

■ 원재료인 BD 급등 및 주요 제품 가동률 하락, 정기보수 등에 따른 이익감소

■ BD 가격 하향 및 정기보수 완료로 4분기 이후 실적 개선 예상, 중장기 업황호황 및 4년에 걸친 증설로 중장기 이익성장 지속 전망

■ 목표주가 310,000원으로 소폭 하향하나 'Buy(매수)', Top Pick 의견 유지함

No. 1722011.09.19

금호석유화학(011780) : 3분기 실적 약세를 매수기회로 권고하는 이유

No. 442008.09.24

금호석유화학(011780) : 실적과 그룹의 자산 매각 실행으로 말한다.

No. 432008.09.23

금호석유화학(011780) : 이젠, 리스크보다 펀더멘털도 보자

No. 422008.09.12

금호석유화학(011780) : 적극적인 구조조정 노력과 계속되는 실적 강세로 신용회복 시간문제

No. 412008.09.12

금호석유화학(011780) : 그룹 리스크 우려 해소의 첫단추 & 3Q 사상최대 이익 경신

No. 402008.08.11

금호석유화학(011780) : 펀더멘털에 주목할 시점

96/ 104