금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : 3분기 실적 약세를 매수기회로 권고하는 이유

No. 172 등록일:2011.09.19 출처:키움증권 첨부파일 키움증권(20110919).pdf

■ 3분기 영업이익 1,764억원(QoQ -36.0%)로 전기비 실적 둔화 예상

■ 원재료인 BD 급등 및 주요 제품 가동률 하락, 정기보수 등에 따른 이익감소

■ BD 가격 하향 및 정기보수 완료로 4분기 이후 실적 개선 예상, 중장기 업황호황 및 4년에 걸친 증설로 중장기 이익성장 지속 전망

■ 목표주가 310,000원으로 소폭 하향하나 'Buy(매수)', Top Pick 의견 유지함

No. 1722011.09.19

금호석유화학(011780) : 3분기 실적 약세를 매수기회로 권고하는 이유

No. 392008.08.01

금호석유화학(011780) : 절대 低평가 매력에도 불구, 보수적 투자관점 필요한 시기

No. 382008.08.01

금호석유화학(011780) : 예상수준의 2분기 실적... 목표주가 44,000원 유지

No. 372008.08.01

금호석유화학(011780) : 2Q 사상최대 실적, 그러나 시장 우려 반영 목표주가 조정

No. 362008.08.01

금호석유화학(011780) : 이익과 주가의 벌어지는 간극

No. 352008.08.01

금호석유화학(011780) : 분기 사상최대 실적 갱신, 그룹의 자금마련방안 가시화가 관건

97/ 104