금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : 3분기 연속 컨센서스 상회, 4분기 이어갈 듯

No. 180 등록일:2011.10.14 출처:키움증권 첨부파일 키움증권(111014).pdf

■ 3분기 영업이익 2,191억원(YoY +54.1%, QoQ -20.6%)로 3분기 연속 컨센서스 상회

■ 3/4를 상회하는 고무 수출에 미친 환약세 영향 및 예상대비 낮은 BD투입가가 주요인

■ 주요 원재료인 BD 가격 하락대비 미미한 합성고무 가격 인하로 마진은 벌어지는 추세, 4분기 주요 화학사 중 전기비 이익개선이 기대되는 업체

■ 목표주가 310,000원, 'Buy(매수)', Top Pick 의견 유지함

No. 1802011.10.14

금호석유화학(011780) : 3분기 연속 컨센서스 상회, 4분기 이어갈 듯

No. 2742012.06.25

금호석유화학(011780) : 중국 타이어 수요 회복이 관건

No. 2732012.06.19

금호석유화학(011780) : BUY, TP 137,000원

No. 2722012.06.13

금호석유화학(011780) : 원재료 하락의 영향보다 제품가격 반등이 우선

No. 2712012.06.12

Kumho Petrochemical : Reality bites

No. 2702012.06.07

금호석유화학(011780) : 주가 반등 기대에 앞서 점검할 것들

50/ 104