ANALYST REPORT
금호석유화학(011780) : BD 강세가 합성고무 No.1 업체에게 의미하는 것
최근 원재료인 BD 강세는 중장기 동사의 경쟁력 강화에 긍정적인 요인으로 판단. BD 자급율이 낮은 경쟁사 및 BD 자급율이 낮은 경쟁사 및 BD Shortage가 심화되는 북미대비 원가경쟁력이 부각될 것이기 때문. 아시아 저가 타이어 시장에서 최근 7~8월 오퍼가격이 재상승하기 시작한 것은 타이트한 타이어 수요를 반증하는 것으로 판다. 목표주가 330,000원, 투자의견 'Buy(매수)', Top Pick 유지
■ 2분기 정기보수 및 BD 급등에도 견조한 실적 예상
■ BD 강세가 No.1 업체에게 의미하는 것은 중장기 경쟁력 강화
■ Top-pick 유지
■ 2분기 정기보수 및 BD 급등에도 견조한 실적 예상
■ BD 강세가 No.1 업체에게 의미하는 것은 중장기 경쟁력 강화
■ Top-pick 유지
No. 1582011.06.30
금호석유화학(011780) : BD 강세가 합성고무 No.1 업체에게 의미하는 것
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