금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : 3분기 실적 약세를 매수기회로 권고하는 이유

No. 172 등록일:2011.09.19 출처:키움증권 첨부파일 키움증권(20110919).pdf

■ 3분기 영업이익 1,764억원(QoQ -36.0%)로 전기비 실적 둔화 예상

■ 원재료인 BD 급등 및 주요 제품 가동률 하락, 정기보수 등에 따른 이익감소

■ BD 가격 하향 및 정기보수 완료로 4분기 이후 실적 개선 예상, 중장기 업황호황 및 4년에 걸친 증설로 중장기 이익성장 지속 전망

■ 목표주가 310,000원으로 소폭 하향하나 'Buy(매수)', Top Pick 의견 유지함

No. 1722011.09.19

금호석유화학(011780) : 3분기 실적 약세를 매수기회로 권고하는 이유

No. 2942012.07.19

금호석유화학(011780) : 재고부담 속에 급감한 2Q. 하반기 수요반등 및 신증설 효과 기대

No. 2932012.07.19

금호석유화학(011780) : 수요 개선을 기다리며...

No. 2922012.07.19

금호석유화학(011780) : 2Q12 review_앞을 봐야 할 때

No. 2912012.07.19

금호석유화학(011780) : 2Q를 저점으로 이익 개선, 고무 수요 증가는 호흡을 길게 해야

No. 2902012.07.19

금호석유화학(011780) : 골이 깊으면 산도 높은 법!

46/ 104