금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : 3분기 실적 약세를 매수기회로 권고하는 이유

No. 172 등록일:2011.09.19 출처:키움증권 첨부파일 키움증권(20110919).pdf

■ 3분기 영업이익 1,764억원(QoQ -36.0%)로 전기비 실적 둔화 예상

■ 원재료인 BD 급등 및 주요 제품 가동률 하락, 정기보수 등에 따른 이익감소

■ BD 가격 하향 및 정기보수 완료로 4분기 이후 실적 개선 예상, 중장기 업황호황 및 4년에 걸친 증설로 중장기 이익성장 지속 전망

■ 목표주가 310,000원으로 소폭 하향하나 'Buy(매수)', Top Pick 의견 유지함

No. 1722011.09.19

금호석유화학(011780) : 3분기 실적 약세를 매수기회로 권고하는 이유

No. 2342012.02.06

금호석유화학(011780) : 4분기는 2보 전진을 위한 웅크림

No. 2332012.02.02

금호석유화학(011780) : 합성고무 마진 지금이 바닥

No. 2322012.02.02

금호석유화학(011780) : 苦盡甘來(고진감래)

No. 2312012.02.02

금호석유화학(011780) : 4Q11 review_골이 깊으면 산이 높다

No. 2302012.02.02

금호석유화학(011780) : 예고된 부진, 그러나 시황 개선 기대감은 더욱 고조

58/ 104