금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : 3분기 실적 약세를 매수기회로 권고하는 이유

No. 172 등록일:2011.09.19 출처:키움증권 첨부파일 키움증권(20110919).pdf

■ 3분기 영업이익 1,764억원(QoQ -36.0%)로 전기비 실적 둔화 예상

■ 원재료인 BD 급등 및 주요 제품 가동률 하락, 정기보수 등에 따른 이익감소

■ BD 가격 하향 및 정기보수 완료로 4분기 이후 실적 개선 예상, 중장기 업황호황 및 4년에 걸친 증설로 중장기 이익성장 지속 전망

■ 목표주가 310,000원으로 소폭 하향하나 'Buy(매수)', Top Pick 의견 유지함

No. 1722011.09.19

금호석유화학(011780) : 3분기 실적 약세를 매수기회로 권고하는 이유

No. 2742012.06.25

금호석유화학(011780) : 중국 타이어 수요 회복이 관건

No. 2732012.06.19

금호석유화학(011780) : BUY, TP 137,000원

No. 2722012.06.13

금호석유화학(011780) : 원재료 하락의 영향보다 제품가격 반등이 우선

No. 2712012.06.12

Kumho Petrochemical : Reality bites

No. 2702012.06.07

금호석유화학(011780) : 주가 반등 기대에 앞서 점검할 것들

50/ 104