금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780)

No. 264 등록일:2012.05.16 출처:삼성증권 첨부파일 삼성증권(20120516).pdf

▶ 2Q 실적 전망: 1분기 대비 영업이익 26.4% 하락 전망, 합성고무와 합성수지 여전히 부진

▶ 주요 사업 증설 (SBR 11만톤, SSBR 6만톤), 고부가가치 SSBR 확충, 부타디엔 자급도 확대 노력 등으로 동사의 이익 레버리지효과가 증가하고 있으나 업황 부진 지속 예상

▶ 투자의견 HOLD로 하향 조정, 목표주가 130,000원으로 20.2% 하향 조정

No. 2642012.05.16

금호석유화학(011780)

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금호석유화학(011780) : 천연고무 변동성에도 불구, 금호석유가 매력적인 2가지 이유

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금호석유화학(011780) : 핵심은 천연고무 가격이 아니라 장기 사이클이다.

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Kumho Petrochemical : Focusing on fundamentals

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