금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : '업황은 나쁜데, 실적은 좋다'는 의미?!

No. 419 등록일:2013.04.12 출처:동양증권 첨부파일 20130412_동양증권.pdf

2013년 1분기 잠정 실적 : 영업이익 783억원으로, 전분기 대비 156% 회복

2013년 2분기 예상 특징 : 영업이익 643억원으로, 조정 예상

투자의견 BUY, 목표주가 120,000원 유지
- 신규증설 정점 통과 및 자동차 운행거리 증가 등, 합성고무 업황은 바닥권을 서서히 통과 중
- 지금부터는 부정적인 시각보다 얼마나 빠르게 기업가치가 회복될지에 무게 중심을 둘 때

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