금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : 1Q12 Review_BD 가격 급등의 해소 과정

No. 250 등록일:2012.04.13 출처:메리츠종금증권 첨부파일 메리츠종금증권(20120413).pdf

▶ 결론: 투자의견 Buy 유지, 목표주가 190,000원 하향

▶ Investment Point

1. 원재료 Butadiene 가격 급등의 악조건에서도 안정적 실적 유지
2. 2Q12 합성수지는 PS/ABS의 수요 회복으로 완만한 실적 개선 예상

▶ 1Q12 매출액 1조 6,213억원, 영업이익 1,294억원(OPM 8.0%) 기록

No. 2502012.04.13

금호석유화학(011780) : 1Q12 Review_BD 가격 급등의 해소 과정

No. 792009.10.16

금호석유화학(011780) : 3분기 영업이익 컨센서스 하회...2010년 1분기 이후에 재평가 필요

No. 782009.10.15

금호석유화학(011780) : 3분기 실적 Review

No. 772009.10.12

금호석유화학(011780) : 시끄러운 와중에도 영업은 정상

No. 762009.08.17

금호석유화학(011780) : 펀더멘털에 주목할 때

No. 752009.08.17

금호석유화학(011780) : 외풍이 잦아들기를 기다리며...

89/ 104