금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : BUY, TP 137,000원

No. 273 등록일:2012.06.19 출처:유진투자증권 첨부파일 유진투자증권(120619).pdf

2분기 실적은 전분기 대비 매출액은 6.2% 감소한 1조 5,209억원, 영업이익은 61.8% 감소한 494억원으로 매우 부진할 전망이다. 금호석유화학의 2분기 가중평균 스프레드는 전분기 대비 48% 감소했다. 또한, 동사는 4월에 정기보수를 실시해 3월의 고가 부타디엔 원료가 투입되었고, 이후 합성고무 시황부진으로 BR/SBR 가동률을 80%로 낮춰 가동해 전분기대비 영업이익 감소폭이 석유화학업체 중 가장 클 전망이다.

No. 2732012.06.19

금호석유화학(011780) : BUY, TP 137,000원

No. 4442013.07.19

금호석유화학(011780) : 2Q13 Review - 제품 가격 상승 시점이 변곡점이다

No. 4432013.07.19

금호석유화학(011780) : 합성고무 이익률 7% 대 회복

No. 4422013.07.19

금호석유화학(011780) : 3Q 고무 수요 부진하나, 원료가 하락으로 스프레드는 유지 예상

No. 4412013.07.19

금호석유화학(011780) : 단기개선보다는 장기 성장에 주목하자

No. 4402013.07.18

금호석유화학(011780) : 2Q13 Review - 2분기 컨센서스 부합, 3분기가 실적 바닥일 것

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