금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : 대우건설관련 회사의 부담과 해결방안은?

No. 30 등록일:2008.07.17 출처:키움증권 첨부파일 키움증권(080717).pdf

■ 최근 대우건설을 포함한 주요 보유 그룹 지분의 주가 하락으로 동사 기업가치도 동반하락

■ 대우건설 인수관련 풋옵션 행사기간 연장, 저가 추가 매입 등의 방안 확인, 관련 위험에 따른 추가 할인 적용하여도 현재 주가는 탁월한 영업가치에 대한 현저한 저평가 수준으로 판단

■ 불확실성 해소를 위한 노력 및 펀더멘털 개선 긍정적, 목표주가 56,000원, Buy 유지

No. 302008.07.17

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금호석유화학(011780) : 합성고무 이익률 7% 대 회복

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