금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : BUY, TP 307,000원(상향)

No. 159 등록일:2011.07.05 출처:유진투자증권 첨부파일 유진투자증권(110705).pdf

IFRS 연결 기준 실적을 반영하고, 2011~2012년 EPS 평균을 적용하여 목표주가를 307,000원으로 상향한다. 단기는 원료가격 상승의 부담이 이어지지만, 하반기 중국 긴축이 완화되는 국면에서 아시아지역 타이어 생산 증가는 중장기적으로 이어질 것으로 예상되고, 금호석유화학은 2012년 SBR 증설과 장기 합성고무 시장 성장 수혜에 대한 장기적 관점의 매력도는 이어질 것으로 판단되어 매수 유지한다.

No. 1592011.07.05

금호석유화학(011780) : BUY, TP 307,000원(상향)

No. 1092010.10.27

금호석유화학(011780) : 태국에는 비가 내리고, 중국은 타이어교체를 시작

No. 1082010.10.25

금호석유화학(011780) : 2011년 3가지 성장 이슈

No. 1072010.10.08

금호석유화학(011780) : Top line(영업이익) 및 Bottom line(순이익, 지분법이익)의 순항

No. 1062010.10.08

금호석유화학(011780) : 3분기 자회사 호조 두드러짐, 4분기에는 합성고무도 호조

No. 1052010.10.08

금호석유화학(011780) : 2010년 3분기 실적 코멘트 : 합성고무 가격 상승 + 화학 계열사 실적 개선 = 9.5만원 도전 !!!

83/ 104