금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780)

No. 264 등록일:2012.05.16 출처:삼성증권 첨부파일 삼성증권(20120516).pdf

▶ 2Q 실적 전망: 1분기 대비 영업이익 26.4% 하락 전망, 합성고무와 합성수지 여전히 부진

▶ 주요 사업 증설 (SBR 11만톤, SSBR 6만톤), 고부가가치 SSBR 확충, 부타디엔 자급도 확대 노력 등으로 동사의 이익 레버리지효과가 증가하고 있으나 업황 부진 지속 예상

▶ 투자의견 HOLD로 하향 조정, 목표주가 130,000원으로 20.2% 하향 조정

No. 2642012.05.16

금호석유화학(011780)

No. 4442013.07.19

금호석유화학(011780) : 2Q13 Review - 제품 가격 상승 시점이 변곡점이다

No. 4432013.07.19

금호석유화학(011780) : 합성고무 이익률 7% 대 회복

No. 4422013.07.19

금호석유화학(011780) : 3Q 고무 수요 부진하나, 원료가 하락으로 스프레드는 유지 예상

No. 4412013.07.19

금호석유화학(011780) : 단기개선보다는 장기 성장에 주목하자

No. 4402013.07.18

금호석유화학(011780) : 2Q13 Review - 2분기 컨센서스 부합, 3분기가 실적 바닥일 것

16/ 104