금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : 2014년 합성고무 회복과 발전소 증설 효과

No. 490 등록일:2013.11.25 출처:동양증권 첨부파일 20131125_동양증권.pdf

투자포인트1. 주력사업인 합성고무 업황 개선

투자포인트2. 열병합발전소 증설 모멘텀

투자포인트3. 영업실적 전년대비 90% 이상 개선

투자의견 BUY, 목표주가 160,000원 유지
- 2014년을 기점으로, ‘발전소와 합성고무’로 구성된 복합기업으로 기업 컨셉 변화
- 합성고무 등 기존 석화사업 적정가 12만원 + 발전소사업가치 4만원 = 16만원

No. 4902013.11.25

금호석유화학(011780) : 2014년 합성고무 회복과 발전소 증설 효과

No. 4442013.07.19

금호석유화학(011780) : 2Q13 Review - 제품 가격 상승 시점이 변곡점이다

No. 4432013.07.19

금호석유화학(011780) : 합성고무 이익률 7% 대 회복

No. 4422013.07.19

금호석유화학(011780) : 3Q 고무 수요 부진하나, 원료가 하락으로 스프레드는 유지 예상

No. 4412013.07.19

금호석유화학(011780) : 단기개선보다는 장기 성장에 주목하자

No. 4402013.07.18

금호석유화학(011780) : 2Q13 Review - 2분기 컨센서스 부합, 3분기가 실적 바닥일 것

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