금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : 3분기 실적 개선에도 조심스러운 이유

No. 287 등록일:2012.07.18 출처:삼성증권 첨부파일 삼성증권(20120718).pdf

▶ 2분기 실적 발표. 매출액은 전분기 대비 2.4% 감소한 1.6조원, 영업이익은 전분기 대비 78% 감소한 288억원

▶ 제품 가격 상승 가능성이 높음에도 불구하고, 1) 낮은 가동률, 2) 약화된 가격 전가력, 3) 6월 부타디엔 저가 매입 기회 상실 등으로 3분기 실적 우려 존재

▶ 3분기 개선의 기대감이 상당 부분 주가에 반영되어 있다고 판단, HOLD 투자의견과 목표주가 145,000원 유지

No. 2872012.07.18

금호석유화학(011780) : 3분기 실적 개선에도 조심스러운 이유

No. 3542012.11.29

금호석유화학(011780) : 부타디엔-합성고무 체인, 터널 끝이 보이기 시작한다

No. 3532012.11.27

금호석유화학(011780) : 타이어 수요, 긴 잠에서 깨어나다

No. 3522012.11.22

금호석유화학(011780) : 높은 콜옵션 가치

No. 3512012.11.20

금호석유화학(011780) : 타이어 수요 회복 시그널, 합성고무에 주목

No. 3502012.11.20

금호석유화학(011780) : Quantum Jump를 위한 준비 완료

34/ 104