금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : 2Q12 Review_엉킨 스텝을 풀다

No. 297 등록일:2012.07.19 출처:메리츠종금증권 첨부파일 메리츠종금증권(20120719).pdf

▶ 결론: 투자의견 Buy, 목표주가 190,000원 유지

▶ Investment Point

1. 3Q12 저가 BD 사용으로 스프레드 확대 전망

2. 하반기 SBR, SSBR 및 BPA 증설로 성장을 준비

▶ 2Q12 영업이익 288억원(qoq -78%, yoy -90%) 기록

No. 2972012.07.19

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No. 2542012.04.13

금호석유화학(011780) : 1분기를 저점으로 실적증가 추세 유효

No. 2532012.04.13

금호석유화학(011780) : 1Q12 Preview: 유기적 성장은 기대되나, 원재료는 부담

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금호석유화학(011780) : 1Q Review_실적 개선은 하반기에 두드러질 전망

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금호석유화학(011780) : 1Q12 review_외면 되어온 호실적

No. 2502012.04.13

금호석유화학(011780) : 1Q12 Review_BD 가격 급등의 해소 과정

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