금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : 영업외부문에 대한 실망 접고 저평가 매력에 주목할 때

No. 24 등록일:2008.05.16 출처:키움증권 첨부파일 키움증권(080516)(2).pdf

▶ 1분기 실적발표 이후 지분법평가손익하락 및 투자자산 가치에 대한 우려로 주가 하락

▶ 실적은 2분기에도 견조할 것으로 예상하며 1분기 지분법평가 손익에 영향을 미쳤던 1회성 요인 해소, 금호생명 IPO 가시화 등에 따라 투자자산 가치에 대한 우려 일부 해소될 것으로 전망, 이는 보유 상장사 가치의 추가 재고 의미하므로 향후 추가적인 가치상승 가증

▶ 실적추정 변경 및 투자자산 가치 재산정에 따라 목표주가 62,000원, BUY로 추천의견 변경

No. 242008.05.16

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금호석유화학(011780) : 1Q12 Review_BD 가격 급등의 해소 과정

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