금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : BD의 구조적 강세로 실적 변동성 확대 Risk

No. 238 등록일:2012.03.06 출처:LIG투자증권 첨부파일 LIG투자증권(20120306)(0)(1).pdf

- SBR/BR/ABS 기준 2012년 말 BD 자급률은 31%로 BD가격에 의한 실적 변동성 확대 Risk 상존
- 1분기 영업실적은 저가 BD투입으로 QoQ 대비 개선되나 2분기는 고가 BD영향으로 부진할 전망
- EV/EBITDA 7배 적용 시 현 주가가 적정수준이기에 Hold 투자의견 제시

No. 2382012.03.06

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No. 1642011.07.15

Kumho Petorchemical : Limited upside potential

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금호석유화학(011780) : 8월 이후의 제품수요 추이가 3분기 실적의 분수령

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금호석유화학(011780) : 글로벌 합성고무 No.1 업체로서 경쟁력 우위 이어갈 듯

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금호석유화학(011780) : 2분기 실적 선전...3분기 및 하반기 실적모멘텀 유효

No. 1602011.07.15

금호석유화학(011780) : [2분기 실적 코멘트] 주가 30만원 넘기 전까지는 고민할 필요 없다!!!

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