금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : BD의 구조적 강세로 실적 변동성 확대 Risk

No. 238 등록일:2012.03.06 출처:LIG투자증권 첨부파일 LIG투자증권(20120306)(0)(1).pdf

- SBR/BR/ABS 기준 2012년 말 BD 자급률은 31%로 BD가격에 의한 실적 변동성 확대 Risk 상존
- 1분기 영업실적은 저가 BD투입으로 QoQ 대비 개선되나 2분기는 고가 BD영향으로 부진할 전망
- EV/EBITDA 7배 적용 시 현 주가가 적정수준이기에 Hold 투자의견 제시

No. 2382012.03.06

금호석유화학(011780) : BD의 구조적 강세로 실적 변동성 확대 Risk

No. 542008.10.14

금호석유화학(011780) : 3분기 실적 Review

No. 532008.10.14

금호석유화학(011780) : 부타디엔/합성고무의 거침없는 호황 랠리

No. 522008.10.14

금호석유화학(011780) : 3Q08 review - 사상최대영업이익 3분기 연속 갱신...

No. 512008.10.14

금호석유화학(011780) : 3Q 수익 정점 예상, 향후 실적 기대 수준 낮추어야

No. 502008.10.14

금호석유화학(011780) : 好실적세 및 절대 低평가에 대한 주목이 필요한 시점

94/ 104