금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : 최강 실적!!!

No. 27 등록일:2008.06.16 출처:동양종합금융증권 첨부파일 동양증권(080616).pdf

▶ Valuation 및 투자의견 : 목표가격 90,000원, Buy 가치 충분한 기업

▶ 목표가격 90,000원 구성 : 대우건설 Put-Back 옵션 행사 가정

▶ 2008년 하반기 Buy를 강력히 권고하는 이유 :
    (1) 2008년 영업실적 최고치 갱신 지속 : 합성고무 초호황기
    (2) 2008년 4분기 혼소발전소 조기 가동 : 에너지 절약기업 부각
    (3) 금호생명(지분율 24%) 상장 : 대우건설 Put-Back 옵션 부담 경감

No. 272008.06.16

금호석유화학(011780) : 최강 실적!!!

No. 1042010.10.06

금호석유화학(011780) : 목표가 상향하나, 희석되는 低평가 매력

No. 1032010.10.04

금호석유화학(011780) : 어닝스 가이드 10월 Top Picks

No. 1022010.09.29

금호석유화학(011780) : 합성고무 리더에 대한 적정 평가는 차입금 감축에서 시작될 듯

No. 1012010.09.29

금호석유화학(011780) : 3분기 보다 4분기에 커진 기대, 자회사 실적 개선도 두드러짐

No. 1002010.09.27

금호석유화학(011780) : 굴레를 벗어나

84/ 104