금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : BD의 구조적 강세로 실적 변동성 확대 Risk

No. 238 등록일:2012.03.06 출처:LIG투자증권 첨부파일 LIG투자증권(20120306)(0)(1).pdf

- SBR/BR/ABS 기준 2012년 말 BD 자급률은 31%로 BD가격에 의한 실적 변동성 확대 Risk 상존
- 1분기 영업실적은 저가 BD투입으로 QoQ 대비 개선되나 2분기는 고가 BD영향으로 부진할 전망
- EV/EBITDA 7배 적용 시 현 주가가 적정수준이기에 Hold 투자의견 제시

No. 2382012.03.06

금호석유화학(011780) : BD의 구조적 강세로 실적 변동성 확대 Risk

No. 2092011.12.02

금호석유화학(011780) : 대주주 관련 단기이슈로 주가조정시 매수기회

No. 2082011.11.30

Kumho Petrochemical : Overhang concern eased

No. 2072011.11.30

금호석유화학(011780) : 12월부터 합성고무 시황과 물량 부담 개선 긍정적

No. 2062011.11.30

금호석유화학(011780) : 기다리던 대주주 블록딜! 알턴 이 빠지는 격!

No. 2052011.11.29

Kumho Petrochemical : Major shareholder block sale could reduce risk of conflict

63/ 104