금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : BUY, TP 307,000원(상향)

No. 159 등록일:2011.07.05 출처:유진투자증권 첨부파일 유진투자증권(110705).pdf

IFRS 연결 기준 실적을 반영하고, 2011~2012년 EPS 평균을 적용하여 목표주가를 307,000원으로 상향한다. 단기는 원료가격 상승의 부담이 이어지지만, 하반기 중국 긴축이 완화되는 국면에서 아시아지역 타이어 생산 증가는 중장기적으로 이어질 것으로 예상되고, 금호석유화학은 2012년 SBR 증설과 장기 합성고무 시장 성장 수혜에 대한 장기적 관점의 매력도는 이어질 것으로 판단되어 매수 유지한다.

No. 1592011.07.05

금호석유화학(011780) : BUY, TP 307,000원(상향)

No. 3342012.10.22

금호석유화학(011780) : 느리지만 회복중인 합성고무 시황

No. 3332012.10.22

금호석유화학(011780) : 3Q12 review_바닥 다지기

No. 3322012.10.22

금호석유화학(011780) : 조금씩이지만 좋아지고 있다!

No. 3312012.10.22

금호석유화학(011780) : 증설효과 가시화되는 2013년 실적개선에 주목하자!

No. 3302012.10.22

금호석유화학(011780) : 조금 더 기다려볼 만하다

38/ 104