금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : 4분기 실적 회복 화학업체이다!!!

No. 186 등록일:2011.10.14 출처:동양종금증권 첨부파일 동양종금증권(111014)(0).pdf

▶ 2011년 3분기 잠정실적 : 연결 영업이익 2,191억원으로 감익

▶ 2011년 4분기 예상 특징 : 실적 모멘텀 재부각

▶ 투자의견 BUY, 목표주가 300,000원 유지

- 원료가격 안정 및 태국 홍수 영향으로, 2011년 4분기 실적 및 주가회복 동시 진행 기대

- 2012년 증설효과를 고려할 경우, PER(전환사채 주식 전환 반영) 7.1배 수준으로 부담 無

No. 1862011.10.14

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금호석유화학(011780) : 실적과 그룹의 자산 매각 실행으로 말한다.

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금호석유화학(011780) : 이젠, 리스크보다 펀더멘털도 보자

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금호석유화학(011780) : 적극적인 구조조정 노력과 계속되는 실적 강세로 신용회복 시간문제

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금호석유화학(011780) : 그룹 리스크 우려 해소의 첫단추 & 3Q 사상최대 이익 경신

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금호석유화학(011780) : 펀더멘털에 주목할 시점

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