금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : 3분기 연속 컨센서스 상회, 4분기 이어갈 듯

No. 180 등록일:2011.10.14 출처:키움증권 첨부파일 키움증권(111014).pdf

■ 3분기 영업이익 2,191억원(YoY +54.1%, QoQ -20.6%)로 3분기 연속 컨센서스 상회

■ 3/4를 상회하는 고무 수출에 미친 환약세 영향 및 예상대비 낮은 BD투입가가 주요인

■ 주요 원재료인 BD 가격 하락대비 미미한 합성고무 가격 인하로 마진은 벌어지는 추세, 4분기 주요 화학사 중 전기비 이익개선이 기대되는 업체

■ 목표주가 310,000원, 'Buy(매수)', Top Pick 의견 유지함

No. 1802011.10.14

금호석유화학(011780) : 3분기 연속 컨센서스 상회, 4분기 이어갈 듯

No. 1792011.10.12

금호석유화학(011780) : 강해지는 4분기 실적 모멘텀

No. 1782011.10.10

금호석유화학(011780) : 4Q11 원료가격 부담에서 해방

No. 1772011.10.05

금호석유화학(011780) : 원가 하락과 견조한 전방산업 수요로 합성고무 개선 전망

No. 1762011.10.04

금호석유화학(011780) : 실적모멘텀이 회복되고 있다

No. 1752011.09.28

금호석유화학(011780) : 합성고무 장기 호황을 즐겨라

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