금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : BUY, TP 307,000원(상향)

No. 159 등록일:2011.07.05 출처:유진투자증권 첨부파일 유진투자증권(110705).pdf

IFRS 연결 기준 실적을 반영하고, 2011~2012년 EPS 평균을 적용하여 목표주가를 307,000원으로 상향한다. 단기는 원료가격 상승의 부담이 이어지지만, 하반기 중국 긴축이 완화되는 국면에서 아시아지역 타이어 생산 증가는 중장기적으로 이어질 것으로 예상되고, 금호석유화학은 2012년 SBR 증설과 장기 합성고무 시장 성장 수혜에 대한 장기적 관점의 매력도는 이어질 것으로 판단되어 매수 유지한다.

No. 1592011.07.05

금호석유화학(011780) : BUY, TP 307,000원(상향)

No. 392008.08.01

금호석유화학(011780) : 절대 低평가 매력에도 불구, 보수적 투자관점 필요한 시기

No. 382008.08.01

금호석유화학(011780) : 예상수준의 2분기 실적... 목표주가 44,000원 유지

No. 372008.08.01

금호석유화학(011780) : 2Q 사상최대 실적, 그러나 시장 우려 반영 목표주가 조정

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금호석유화학(011780) : 분기 사상최대 실적 갱신, 그룹의 자금마련방안 가시화가 관건

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