금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780)

No. 489 등록일:2013.11.19 출처:우리투자증권 첨부파일 20131119_우리투자증권.pdf

- Butadiene 상승에 의한 cost-push 효과로 합성고무 가격 상승 기대

- Butadiene spot 가격 금호석유의 3분기 평균 투입단가 (1,300달러 중반)를 상회하여 이익지표 흑자전환

- 목표주가 130,000원은 2014년 예상 ROE 18.2%와 target PBR 1.9배를 적용(COE 10.3%, 기대성장률2.0%)

No. 4892013.11.19

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금호석유화학(011780) : 적극적인 구조조정 노력과 계속되는 실적 강세로 신용회복 시간문제

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