금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : 3Q12 Review_합성고무 수요 부진의 지속

No. 336 등록일:2012.10.22 출처:메리츠종금증권 첨부파일 메리츠종금증권(20121022).pdf

▶ 결론: 투자의견 Buy, 목표주가 190,000원 유지

▶ Investment Point

1. 3Q12 영업이익 452억원(qoq+56.9%, yoy-79.4%, OPM +3.2%)으로 예상치 하회

2. 4Q12 매출액 1조 4,640억원(qoq+2%, yoy-2%)와 영업이익 857억원(qoq+90%,
yoy+42%, OPM 5.9%)으로 실적 개선 지속 전망

No. 3362012.10.22

금호석유화학(011780) : 3Q12 Review_합성고무 수요 부진의 지속

No. 4442013.07.19

금호석유화학(011780) : 2Q13 Review - 제품 가격 상승 시점이 변곡점이다

No. 4432013.07.19

금호석유화학(011780) : 합성고무 이익률 7% 대 회복

No. 4422013.07.19

금호석유화학(011780) : 3Q 고무 수요 부진하나, 원료가 하락으로 스프레드는 유지 예상

No. 4412013.07.19

금호석유화학(011780) : 단기개선보다는 장기 성장에 주목하자

No. 4402013.07.18

금호석유화학(011780) : 2Q13 Review - 2분기 컨센서스 부합, 3분기가 실적 바닥일 것

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