금호석유화학

ANALYST REPORT

금호석유화학(011780) : 3분기 실적 약세를 매수기회로 권고하는 이유

No. 172 등록일:2011.09.19 출처:키움증권 첨부파일 키움증권(20110919).pdf

■ 3분기 영업이익 1,764억원(QoQ -36.0%)로 전기비 실적 둔화 예상

■ 원재료인 BD 급등 및 주요 제품 가동률 하락, 정기보수 등에 따른 이익감소

■ BD 가격 하향 및 정기보수 완료로 4분기 이후 실적 개선 예상, 중장기 업황호황 및 4년에 걸친 증설로 중장기 이익성장 지속 전망

■ 목표주가 310,000원으로 소폭 하향하나 'Buy(매수)', Top Pick 의견 유지함

No. 1722011.09.19

금호석유화학(011780) : 3분기 실적 약세를 매수기회로 권고하는 이유

No. 3642012.12.26

금호석유화학(011780) : 이젠 기지개를 펼 때

No. 3632012.12.20

금호석유화학(011780) : 좋아질 일만 남았다.

No. 3622012.12.14

금호석유화학(011780) : 3마리 토끼: 증설 효과+수요 개선+타이트한 수급

No. 3612012.12.06

금호석유화학(011780) : 석유화학_걱정 반, 기대 반

No. 3602012.12.06

금호석유화학(011780) : 석유화학제품 재고 확충 기대감 증가

32/ 104